Atendimento a empresários e famílias na organização e alocação do patrimônio financeiro, buscando equilíbrio entre liquidez, risco, diversificação e objetivos de longo prazo.
Renda fixa, fundos, produtos estruturados, previdência e demais soluções disponíveis no ecossistema Safra.
Revisão da distribuição entre instituições, classes de ativos, prazos e objetivos.
Relacionamento próximo para acompanhar mudanças patrimoniais, empresariais e familiares.
